Cold Chain Data

RI COLD LOGISTICS INSTALLATION, 2023

National Cold Logistics 2023 Installation (utilizing, in pallet position):

Seafood processing plant & cold storage : 585,700
Red meat : 223,650
Poultry chicken : 523,600
Dairy food : 285,850
Horticulture : 335,600
Rental cold logistics : 908,400
Pharmacy : 153,770 (cubic meter)
Total installation (fresh products – food): 2,862,800
Growth : 126,070 (4.61%) for fresh products – food, or (-) 8.58% Year on Year, 2022
Pharmacy growth : 11,140 cubic meter (8.06%) for pharmacy

Note: utilizing amount is equivalent with 76% national installation
            (size in general: 1 pallet capacity eq 750 kgs, 1 ton products eq 2.5 upto 5.0 cbm of room)

New insulated panel (cleaning room & cold storage) 2023 : 1,313,500 sqm, Growth : (+) 141,400 sqm or (+) 22,05%, Year on Year (2022)

New rental refrigerated vehicle (2023) : 2.120 unit, new refrigerated vehicle from food processors  (2023) : 125 unit, Growth : (+) 350 unit or (-) 46.66% Year on Year (2022)
Total quantity (national) : rental & food processors (2023): 14,289 unit, Growth : 2,245 unit (16.11%) 

PRODUCTS THAT REQUIRE TEMPERATURE CONTROLLED LOGISTICS 

Since the COVID-19 pandemic in 2020, the demand for frozen food has increased significantly by 19% compared to the previous year 2019. But unfortunately with restrictions on labor activities, new cold room installations have decreased by around 45% YoY. Equipment and refrigeration machine prices crept up 5-10%. Online orders and transactions increased by 20%. The hardest hit by this pandemic situation were new installations of refrigerated vehicles, which fell sharply by 60% YoY. The demand for frozen food delivery services that require temperature monitoring equipment and vehicle movement (GPS) increased sharply by 60%. Likewise, the demand for home refrigerators reaches 40%.
The resilience of the cold chain system has increased in this pandemic situation due to the need for vaccine distribution and storage. The vaccine cold chain platform will soon be formed and facilitated even though there are still obstacles for eastern Indonesia. Reefer transport drop are required in most of these areas which are used for storage. A refrigerated box equipped with refrigerant is used for downstream shipping. Procurement of small storage for vaccines continues to be made. New storage installations increased by 35%. 

UTILIZATION OF COLD CHAIN ​​IN FISHERIES, POULTRY AND RED MEAT PRODUCTS IN 2020.

At the beginning of the pandemic where large-scale social activities were restricted, cold chain industry stakeholders from upstream to downstream used online systems to market food products and attract new consumers. The demand for frozen food, especially fish, poultry (chicken), and beef (animal protein category) increased by 19%, but in the vegetable protein category it decreased by 15% due to unsupported cold chain facilities.
a. In fishery products, the use of the cold chain system increased slightly by 2.5% from the previous year, to 3,485 million tons (including 1.26 million tons exported). The total value of the rupiah is IDR 128 trillion (equivalent US$ 9.14 billion). b. For chicken products, out of 2.3 million tons of production, only 1.05 million tons are covered by the cold chain, with a rupiah value of IDR 25.2 trillion (equivalent to US$ 1.8 billion). c. For beef and buffalo meat products (imported for price penetration and availability of local production), covered by the cold chain of 550 thousand tons, with a rupiah value of IDR 46.75 trillion (equivalent to US$ 3.3 billion).
Note:
Food losses in fishery products are still quite high, on average 35% so that the price of products that do not use the cold chain (product value loss) reaches 50%. for food losses in chicken meat products an average of 30% (with a note that hot chicken meat (meat temperature between 10-20 degrees Celsius) can be sold in a maximum of 8 hours, product prices (product value losses) reach 25%. For food losses in beef products (red meat) an average of 15% and the selling price of beef that does not use the cold chain, the value loss reaches 20%. Freezing temperatures range minus 10-25 degrees Celcius, chilled temperatures range plus 2-8 degrees Celcius.

KONDISI UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) RI, 2019

(68% bergerak di sektor pangan): Usaha Mikro ada 56.883.206 unit dan menyerap Tenaga Kerja 101.829.512 orang; Usaha Kecil ada 657.418 unit dan menyerap Tenaga Kerja 4.767.040 orang; Usaha Menengah ada 52.098 unit dan menyerap Tenaga Kerja 3.477.025 orang. Total UMKM ada 57.582.822 unit dan menyerap Tenaga Kerja 120.073.577 orang. Total UMKM pada tahun 2019 naik sekitar 1,76% dari tahun 2018.

Total Outlet of RI RETAIL STORE, 2019

Traditional store 2,974,100 outlets (growth +5.8%), mini market & convenience store 31,450 outlets (growth +6.4%), supermarket 1,635 outlets (growth -4.7%), hypermarket / warehouse 348 outlets (growth +3.4%). All are YoY based on.

Total Delivery of COLD TRANSPORTATION (domestic market), 2018

Refrigerated truck (2-5 tons) for frozen food 8,620,500 tons; container (20 & 40 ft) for frozen & chilled food 3,933,000 tons; refrigerated truck (2-5 tons) for chilled food 935,000 tons.

COLD CHAIN INDONESIA 2016 

ITA (International Trade Administration), sebuah lembaga Departemen Perdagangan Amerika Serikat baru-baru ini merilis laporan studi kasus mengenai Rantai Pendingin (Cold Chain) di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia dinilai memiliki peringkat tinggi dan peluang-peluang pasar yang potensial dengan persiapan investasi infrastruktur. Namun tantangan-tantangan yang muncul membatasi kepentingan dari  penyedia rantai pendingin (Cold Chain). Indonesia  adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, dengan kondisi ekonomi yang booming serta mengalami peningkatan pendapatan yang pesat.

Dengan GDP hampir $ 862.000.000.000, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia . Barang dan jasa ekspor ke Indonesia terhitung $ 10,7 miliar pada tahun 2015. Nilai penjualan AS dengan mayoritas kepemilikan afiliasi asing di Indonesia adalah $ 31 miliar 2013 , dan sementara penjualan ritel tidak tersedia, layanan distribusi menyumbang lebih dari $ 2 miliar.
Populasi Indonesia dianggap berpenghasilan menengah ke bawah, dengan pendapatan per kapita sekitar $ 10.190 ( PPP ) per tahun . Pengangguran telah stabil di sekitar 6,2 persen, dan inflasi 6,4 persen di 2014.  Pengeluaran rumah tangga per kapita adalah $ 6.810 dan diperkirakan akan mencapai $ 9.098 pada tahun 2020 ( PPP ).

Figure 1. Competitiveness Index (source: WEF-GCCA): 

a. Government / Regulatory : 4.0 ; b. Labor force : 4.2 ; c. Infrastructure : 4.4 ; d. Demand : 4.5 ; e. Industry interest : 3.0

Figure 2. World Bank Ease of Doing Business Ranking: GDP per capita (PPP, 2014) for ranking 2016 (source: BMI-GCCA): 

a. Indonesia : US$ 10,517 (109) ; b. Russia : US$ 25,635 (51) ; c. China : US$ 13,206 (84) ; d. Brazil : US$ 15,838 (116) ; e. India : US$ 5,701 (130).

Ekonomi konsumen di Indonesia sedang booming, dan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pembangunan infrastruktur di negeri ini. sayangnya, tidak terkejar. Sehingga menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi operator industri rantai pendingin (Cold Chain).
Toko kecil tradisional mendominasi lanskap ritel Indonesia dengan sedikit variasi atau beberapa pilihan yang tersedia untuk konsumen. Dengan kapasitasnya yang terbatas, menjadi penghalang untuk masuk bagi banyak produsen makanan yang ingin menjual produk di pasar. Betapapun kondisinya, peluang yang signifikan masih ada bagi pengecer makanan untuk menemukan cara dalam melayani pasar.

Dalam wilayah metropolitan yang lebih besar, kelompok konsumen kaya biasanya lebih memilih produk segar. Mengingat kenaikan pendapatan konsumen, ITA mengharapkan peningkatan yang sepadan dalam permintaan untuk produk-produk sensitif temperatur yang dijual oleh peritel modern.
Meskipun pembangunan supermarket meningkat, kegiatan proteksionis dari pemerintah Indonesia ini telah mengganggu ekspansi pasar ritel besar. Deregulasi telah membantu menghapus beberapa hambatan, tapi persyaratan kandungan konten domestik lokal menjadi memberatkan bisnis, dan korupsi dalam pemerintahan merupakan keprihatinan besar.

Sektor waralaba di Indonesia yang kuat, dengan lebih dari 1.100 waralaba dan tingkat pertumbuhan 8 sampai 14 persen diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang. Makanan dan minuman, layanan cepat saji, semuanya diharapkan untuk berkembang di negara ini, karena ada keinginan yang kuat untuk restoran dan bar AS, terutama di kota-kota besar.
E-commerce dan M-commerce meningkat popularitasnya di seluruh Indonesia, dengan 4,6 juta pembeli online menghabiskan sebanyak $ 3.500.000.000 di tahun 2015. Industri ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 8,7 juta pelanggan tahun ini, dan diperkirakan mencapai 135 juta lebih pada 2023.

Di negara-negara Asia, telah menjadi kecenderungan untuk membeli bahan makanan dan produk makanan secara online. Generasi muda, dengan populasi yang melek teknologi, menjadi potensi besar bagi penyedia layanan rantai pendingin (Cold Chain).
Industri farmasi di Indonesia telah mencapai hampir $ 6 miliar pada tahun 2015. Indonesia dalam proses pelaksanaan rencana asuransi kesehatan nasional yang akan mencakup populasi seluruh negara pada 2019 , dan penjualan farmasi yang diperkirakan meningkat hingga $ 9.700.000.000 pada tahun 2020.

Pasar pertanian Indonesia diperkirakan akan tumbuh hampir $ 200 miliar pada 2020. Unggas, daging sapi dan sapi produksi diantisipasi untuk ditingkatkan 3 sampai 5 persen per tahun sampai 2020, sementara konsumsi diperkirakan akan meningkat 4 sampai 6 persen annually. Indonesia memiliki sektor perikanan yang signifikan juga membutuhkan jasa rantai pendingin (Cold Chain).
Sebuah pertumbuhan pasar domestik dengan cepat berkembang dikutip oleh Agility, yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat pada laporan 2015 tentang Index Logistik pada Emerging Markets. Indeks menyoroti pasar disiapkan untuk investasi logistik.

Indonesia memiliki peringkat 109 pada pada laporan World Bank tahun 2016 dalam hal Ranking Kemudahan Menjalankan Bisnis, naik 11 tingkat sejak 2015, ketika survei ini dihitung ulang. Terdapat catatan khusus peringkat rendah dalam kategori Memulai Bisnis, Menegakkan Kontrak dan Pembayaran Pajak.

Figure 3. RI Economic Statistics: 

Population 258 million, Cold Storage Capacity 12.3 M/m3, Pharmaceutical Sales US$ 5.8 Billion, Food Spending US$ 179 Billion, Food Spending per Capita US$ 647, Agribusiness Market US$ 141 Billion, Agriculture Imports US$ 4.7 Billion, Agriculture Exports US$ 11.4 Billion.

Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 124 negara dalam indeks Human Capital Forum Ekonomi Dunia 2015. Populasi memiliki usia rata-rata 27 dan tingkat partisipasi tenaga kerja 67,7 persen . Kurang dari 5 persen dari populasi berpendidikan tinggi, dan negara ini peringkat ke-37 dalam kemudahan menemukan karyawan yang terampil.
Kualitas infrastruktur transportasi Indonesia peringkat ke-39 dari 140 negara dalam Indeks Forum Ekonomi Dunia Daya Saing Global . Setiap kategori transportasi menurun dalam kualitas sejak 2013, menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjaga daya saing dengan dunia pengembangan transportasi. Kualitas infrastruktur pelabuhan adalah dinilai terendah kategori infrastrukur transportasi. Karena lalu lintas, infrastruktur yang belum baik dan praktek korupsi yang masih banyak, banyak memilih untuk memanfaatkan pergudangan di Singapura daripada pergudangan pusat di Indonesia.

Pelabuhan di Indonesia berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, membatasi keahlian dan investasi yang dapat disediakan operator pelabuhan asing. Sebuah laporan dari Maersk Line dikutip penyebab kesulitan menjaga produk segar karena kurangnya peralatan, efisiensi pelabuhan rendah dan akses jalan yang buruk menyebabkan kemacetan dan efisiensi pelabuhuan tidak optimal.

Indonesia berada di peringkat ke-53 dari 160 negara pada 2014 Logistics Performance Index Bank Dunia (LPI). LPI merupakan indikator dimensi kunci kinerja logistik suatu negara termasuk Bea Cukai, Infrastruktur, Pengiriman Internasional, Kompetensi, Tracking dan Tracing, dan Ketepatan waktu. Secara keseluruhan, Indonesia telah menunjukkan sedikit perbaikan dalam sebagian besar kategori sejak tahun 2007, tetapi kategori Tracking dan Tracing dan Kemudahan Pengiriman Internasional telah menunjukkan tren menurun.

Indonesia telah digambarkan sebagai pasar yang rumit bagi produsen dan distributor asing untuk mempertahankan keuntungan, karena geografi dan kurangnya kemampuan infrastruktur. Ada 6.000 pulau berpenghuni di Indonesia yang mencakup 5.000 km dari timur ke barat, sehingga sulit untuk secara efisien dan cepat mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan produk-produk suhu – sensitif.
Bahkan konsumen di pulau Jawa, yang merupakan rumah bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sulit dijangkau karena pembelinya tersebar di seluruh nusantara.

Mayoritas daerah terpencil di Indonesia kekurangan pasokan daya listrik, yang menimbulkan hambatan yang signifikan pada pengembangan rantai pendingin. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi kekurangan infrastruktur ini dengan membangun tujuh cluster maritim yang akan didukung oleh energi terbarukan dan berencana untuk membuka sektor penyimpanan dingin untuk 100 persen investasi asing.

Logistik Halal, yang sudah lazim di Malaysia, menjadi semakin lazim di Indonesia dan merupakan tren. perusahaan AS yang tidak menyadari persyaratan sertifikasi dan persyaratan khusus yang terlibat dalam pengangkutan, penyimpanan dan mendistribusikan produksuhu-sensitif halal dapat mengalami kerugian kompetitif.

Industry’s Take:
Indonesia berada pada daftar indeks rendah pasar cold storage. Ada sumber daya alam yang melimpah, namun, infrastrukturnya sangat terbatas untuk dapat  mengeksploitasi secara efisien. Tantangan lain adalah bagaimana untuk melayani pertumbuhan populasi yang tersebar di sebuah negara kepulauan. (Richard Tracy, Global Cold Chain Alliance – GCCA)

Resources:
U.S. Commercial Service
Country Commercial Guide
RI Ministry of Trade